小美人魚的故事，也許還有這樣的可能～
要求小美人魚用聲音換雙腳的海底女巫，其實也曾是追愛的美人魚。在她的故事中，海底女巫帶著被傷透的心，把自己埋藏在海底的最深處，活成了陰暗。然後在看到跟曾經的自己如此相似，帶著憧憬與夢幻來到面前的小美人魚，心中升起的除了對小美人魚終會破滅的天真感到憂傷，還有對小美人魚敢於為愛衝動的嫉妒。
所以，海底女巫提出了刁難的條件，要小美人魚用她最引以為傲的聲音，來換取可以上岸行走的雙腳，企圖讓小美人魚知難而退。卻不想，小美人魚竟然接受了這個條件，決然而無聲的，踩著如踏在刀尖的步伐，走上岸去。
當小美人魚的姊姊們出現在海底女巫眼前時，她知道這一次小美人魚也沒能擁有愛情。女巫拿出當初自己使用過的那一把匕首，交給小美人魚的姊姊們，告訴她們匕首的使用方式與限制。
在姊姊們往海面游去的時候，女巫在深沈的海底，想著小美人魚會如何抉擇～是成全愛情，放棄自己，成為海上泡沫。還是刺下匕首，然後回到海底，變成女巫。
